Surová poušť, nebezpečný gang a závod proti času. Když v okolí Tucsonu začne umírat divoká zvěř, mladá studentka a aktivistka se vydává do hor, aby zjistila příčinu. Brzy je ale nalezena mrtvá a místní policie vyšetřování neuspěchá. Proto zasáhne speciální vyšetřovací jednotka FBI, kterou vede samotářský agent Matt Costa a nekonvenční policistka Kara Quinnová.
Dvojice přijíždí do města v utajení a pod falešnou identitou se infiltruje do měděné rafinerie, aby získala stopy. Zjištění je zavedou do nehostinné arizonské pouště, kde Costa a Quinnová objevují stopy mnohem závažnějších zločinů – obchodu s lidmi a dalších nevyřešených vražd. S rostoucím počtem obětí si uvědomují, že se jedná o mnohem složitější případ, než se původně zdálo. Nyní už není cesty zpět. Čas se krátí a agenti musí odhalit vrahy dřív, než padnou další oběti – nebo oni sami.