Báseň na faustovské téma. Hlavní postava Manfréd žijící na svém hradě ve švýcarských Alpách o půlnoci využije svých tajemných duševních schopností a přivolá vesmírné duchy, ti mu nabídnou dlouhý věk a sílu. To Manfréd odmítá a žádá duchy aby mu dali zapomnění, takovou moc však nemají a tak mu vykouzlí překrásnou ženu. Manfréd omdlévá, je pronesena kletba a poté hluboce prociťuje úděl člověka. Manfréd je titánský hrdina a nepodléhá a do posledního dechu vzdoruje. Snaží se povznést nad své lidství.