Mezi Francií, Anglií a Španělskem v Biskajském zálivu se rozprostírá rozsáhlé soustroví deseti království, kde vládne magie a žijí trollové, víly a kouzelníci. Král Casmir z Lyonesse má dlouhodobý cíl sjednotit všechna království pod svou vládou. Román Lyonesse je pozoruhodný a neobvyklý svou strukturou – příběh sleduje velké množství postav a role hlavního hrdiny se neustále mění. Král Casmir se po staletí snaží o sjednocení království, a protože nemá dostatečnou vojenskou sílu, rozhodne se využít sňatek své dcery, princezny Suldrun. Ta však otcovu volbu odmítne a je za to uvězněna. Osud jí však přivede prince ze znepřáteleného království, do kterého se beznadějně zamiluje. To je jen jedna z mnoha spletitých dějových linií, vyprávěných poutavě a svižně, a román Lyonesse si rozhodně zaslouží pozornost.