Loutkář z ghetta

I v těch nejtemnějších chvílích života se musí držet naděje. Pro mladého Miku, žijícího s rodinou ve varšavském ghettu roku 1939, se tato naděje ztělesňuje v loutkách. Po smrti dědečka Jakoba zdědí tajemný kabát, ve kterém objeví loutku, kterou dědeček sám vyrobil – společně s loutkami krokodýla, krále a šaška. Mika se začne loutky sám vyrábět a svými představeními přináší obyvatelům ghetta v době strachu a beznaděje chvíle radosti a úniku od hrůz války. Jednoho dne ho však při hře zastihne německý voják Max. Aby se zachránil, musí pro něj také hrát.