Na Štědrý večer Klára obdrží od své zesnulé maminky záhadnou skříňku, ke které však nemá klíč. Na vánoční oslavě u kmotříčka Drosselmeyera najde Klára nit, která ji dovede k chybějícímu klíčku. Ten se ale okamžitě přenese do kouzelného a neznámého světa. Zde se Klára seznámí s louskáčkem Filipem, armádou myší a vládci tří říší. Společně s Filipem se Klára vydá do čtvrté říše, aby získala klíč ke skříňce a pokusila se obnovit pořádek v rozháraném světě.