Lišák Tod, který zůstal sám, našel nový domov u laskavé paní Tweedové. Brzy se spřátelil se štěňátkem Copperem, které bydlelo nedaleko. Dny plné her a legrace ubíhaly jako voda. Jenže Copper vyrůstal a s tím, jak se z něj stával lovecký pes, jeho přátelství s Todem ochladlo. Nakonec se Copper začal Toda vyhýbat a dokonce ho pronásledovat. Osud ale chtěl, aby se oba ocitli v nebezpečí, když se střetli s obrovským grizzlym.