Gábi žije poklidně v chráněném městečku u moře, za vysokou hradbou. Zatímco její přátelé sní o nebezpečném Temném Městě, ona vše sleduje z majáku a spokojeně se cítí doma. Nikdy nepoznala jiný život a ani si nepřeje nic víc. Ale po události známé jako Návrat už nemůže být její svět v bezpečí – existují hrozby, které hradba nezastaví. Gabrielina matka věřila, že její tajemství pohřbila v děsivém Lese rukou a zubů, ale v tomto světě se tajemství nedají navždy skrýt, stejně jako mrtví nezůstávají v hrobě. Gábiin svět se začíná rozpadat. Jedné noci, za hradbou, se stane něco strašlivého. Kluci, které znala celý život, a jeden cizinec zahalený tajemstvím, způsobí v jediném okamžiku smrt poloviny její generace a uvězní druhou polovinu. Gábi ví, že pokud chce mít ještě nějakou naději, musí se vypořádat s temnou minulostí své matky a s hrůzami, které se skrývají v lese.