Thomas Covenant se již dvakrát vydal do kouzelného světa a dvakrát po boku Pánů z Libokamu bojoval proti Pánu Zlorovi, starodávnému nepříteli Končiny. Nyní se vrací do země, kterou Zlorova armáda zpustošila. Pánové jsou v obklíčení, bezmocní a Zlorovo vítězství se zdá být nevyhnutelné. Jedinou nadějí na zvrat je Thomas Covenant, který se i přes svou pochybnost rozhodne Zlorovi postavit. Na jeho cestě ho doprovází obr, strážce krve a žena, které kdysi ublížil. S každou porážkou sil Končiny však Pán Zlor, ukrytý ve svém Útulku, sílí.