Pro Henryho Fitzroye bylo ranní slunce horší než jakýkoli sen. Byl upír, trpěl halucinacemi, a i když s ním někdo sdílel lože, soukromá detektivka Vicki Nelsonová to zpočátku nepovažovala za důvod, aby se vrhla do akce. Vicki se zabývala případem vraždy v egyptologickém oddělení místního muzea. Nikdo se zdá nemít zájem o vyřešení dvojnásobného zločinu. Postupně ale Vicki začala tušit, že někdo manipuluje s myslemi lidí. A teprve tehdy pochopila, že Henryho vize nejsou jen pouhou fantazií.