Černobílá kreslená adaptace jedné z nejznámějších knih Jaroslava Foglara, „Jestřába“. Příběh sleduje přátelství dvou chlapců, kteří tráví čas v malebné a tehdy divoké přírodě za městem. Hlavním hrdinou je Pavel Zeman, jehož život se po otcově smrti zásadně proměnil a velkou oporu v něm nachází Ludva Grygar. Společně se vydávají na dobrodružné výpravy do odlehlé kotliny s jezírkem, kde si sami postaví srub. V krásné přírodě zažívají různá dobrodružství, ale i zklamání, když Ludva po skvělých prázdninách s Pavlem podlehne špatnému vlivu, začne kouřit a onemocní. Nakonec však Ludva zvítězí nad svými problémy, uzdraví se a vrací se ke svému příteli.