Král rozhodl: princ Andres se musí oženit se Zará, princeznou ze sousedního království, kterou mu věnovali. Oba musí poslušně přijmout tuto svatbu. Zara se však nechce vzdát své svobody jen tak. Je ochotná ji vyměnit – za lásku Andrese, lásku, o které je Andres přesvědčen, že neexistuje.
Mezitím v Itálii Rafael stále myslí na Lily. Ta před pěti lety zemřela a on si uvědomil, jak moc ji ztratil, až když už ji nemohl mít. Když ji tedy znovu uviděl, živou a zdravou, považoval to za zázrak. Ale proč mu Lily lže a tvrdí, že ho nezná a že se nejmenuje Lily?