Královna Ahotep vládne Thébám již podruhé jako regentka. I po ztrátě manžela a staršího syna se nevzdává svého cíle – osvobodit a sjednotit Egypt, jehož sever a část středního území stále ovládají Hyksósové. Vychovává svého mladšího syna Amose, korunovaného faraonem v deseti letech, v duchu svobody a spravedlnosti. Ahotep musí překonávat dezertace vojáků, lži šířené nepřítelem a obavy z neznámého špiona. Obě strany zatím vyčkávají, brání své území a neútočí. Thébané posilují svou armádu, získávají spojence v Krétském království a využívají slabosti Hyksósů. Jejich císař, sužovaný nemocí a stářím, nedokáže zkrotit soupeření mezi velitelem vojska a strážcem pokladu. Rozhodující bitva mezi egyptským vojskem vedeným dospělým Amosem a Ahotep se odehraje v hyksóském hlavním městě Avarisu.