Tom, Eva a Tereza se po přestěhování na venkov brzy seznámili se Začarovaným lesem a jeho Kouzelným stromem. Získali přátele mezi jeho obyvateli – skřítka Měsíčka, vílu Hedvábku a vynálezce Vařislava Castrolla. Společně s nimi se vydávají na vzrušující cestování do různých pohádkových říší, které se střídají vysoko v korunách Kouzelného stromu.