Do království Landover se nečekaně vrací Horris Kew, šarlatán a málo schopný kouzelník, po letech vyhnanství. Královi poradci, čaroděj Questor Thews a písař Abernathy, naléhají na jeho okamžité vypovězení či uvěznění. Král Ben Holiday se však rozhodne jednat spravedlivě a dává si čas na rozmyšlenou. Tato odkladná taktika se však ukáže být osudná, protože Horrisův návrat nebyl náhodný. Ben Holiday se brzy ocitne v závažném ohrožení života a naději mu může dát jen královna Vrba. Ta však zmizí během záhadné cesty.