Téměř celá Evropa padla do rukou a pod nadvládu Temného impéria. Pouze malé hrabství Kamarg uniklo zničení díky magickému zařízení, které ho přeneslo do jiné dimenze. Dorian Hawkmoon, kníže z Kölnu a manžel Yisseldy, dcery kamaržské hraběnky Brasse, se však nevzdává. Společně s přítelem Huillamem d'Averkem cestují světem, aby splnili úkol zadaný Kouzelnou hůlkou – najít Meč úsvitu. Jejich cesta je zavede do města ovládaného říčními piráty, kde zmaří krutý rituál a získají meč, který znásobuje jejich schopnosti.