Doktor Davis Moore je vážený odborník v oblasti asistované reprodukce. Jeho život se však zhroutí, když je jeho dcera brutálně zavražděna. Policie po několika měsících marného vyšetřování případ uzavře, ale zničený otec se nevzdává a touží po spravedlnosti pro svou šestnáctiletou Annu. Když v jejích věcech objeví DNA vraha, uchopí se zoufalého plánu: klonovat muže, který mu vzal dceru.
Mezitím spokojeně roste malý Justin, chytrý a zvídavý chlapec, o kterém jeho milující rodiče nemají tušení, jaká temná budoucnost ho čeká. Nevědí, že z roztomilého dítěte se stane chladnokrevný vrah.
Dokázal Moore vytvořit dokonalou repliku zla? A lze do nevinné duše vštípit zločinnost?