Annie a Duncan k sobě zdánlivě patří, ale Duncan je zcela pohlcen osobou záhadného písničkáře Tuckera Crowa. Jeho posedlost mu nedává prostor pro manželství, rodinu ani běžné rozhovory – vše se točí jen kolem Crowa a jeho záhadného zmizení před dvaceti lety po incidentu v nočním klubu. Annie začíná po patnácti letech zpochybňovat svůj vztah a monotónní život v zapadlém městě na východním pobřeží. Když Crowova společnost nečekaně vydá zjednodušenou verzi jeho nejznámějšího alba, a Annie na rozdíl od všeho předchozího není nadšená a dokonce ji považuje za horší než originál, Duncan hledá útěchu jinde. Annie tak dostane příležitost ukončit jejich vztah. Osud má pro Duncana však ještě krutější zkoušku: Annie není s kritikou alba sama. Když ji sdílí na fanouškovském webu, obdrží odpověď od samotného Tuckera Crowa. Tato nečekaná korespondence je pro Annie obzvlášť uspokojivá. Zjišťuje, že i Tucker promarnil mnoho let života a začíná chápat důvod jeho dlouhého mlčení. A ten nemá nic společného s událostí v nočním klubu…