John Wayne Cleaver je patnáctiletý kluk, který si je vědom své temné stránky. Fascinují ho sérioví vrazi, ale zoufale se nechce stát jedním z nich. Proto se řídí přísnými pravidly, které si sám stanovil, aby ochránil sebe i své okolí. Žije tak, jako by dodržoval osobní rituál, který ho má uchránit před pádem do zla. John vyrůstal v pohřebním ústavu, který vede jeho matka, a s mrtvými těly je mu od dětství povědomo. Dokonce je k nim cítí zvláštní náklonnost, protože od nich nevyžadují a nečekají nic, co by John neuměl dát – soucit. Právě proto si všimne, že na těle nalezeném v uličce je něco neobvyklého, a pochopí, co to znamená. Poprvé se tak musí postavit hrozbě, která nepochází z něj samotného a kterou nemůže ovládat. Zlu, které ohrožuje všechno a všechny, na kterých by mu záleželo, kdyby to dokázal.