New Fiddleham, Nová Anglie, 1892. V tomto městě se skrývá víc, než je na první pohled vidět, a to platí dvojnásob, když se Abigail Rooková a její neobvyklý zaměstnavatel R. F. Jackaby pustí do dalšího nadpřirozeného případu. Tentokrát začíná všechno záhadnými tvory, kteří se převlékají za roztomilá koťátka. O den později je majitelka těchto zvířat nalezena zavražděná s podivnou ranou na krku. Současně z nedalekého údolí Gad’s Valley zmizí vzácný dinosauří zub, který byl nedávno vykopán, a v údolí se začne objevovat neznámá bestie. Ta útočí na lidi i zvířata a zanechává za sebou děsivé stopy. Místní policista Charlie Cane, původně z New Fiddlehamu, proto požádá o pomoc Jackabyho a Abigail, aby dopadli zloděje, monstrum i vraha.