Ve Francii zuří spor o vliv mezi králem Jindřichem III. a jeho bratrem, vévodou z Anjou. Do konfliktu jsou zapleteni i de Bussy, který podporuje vévodu, a králův důvěrník Chicot. Dvůr je plný intrik, spiknutí, soubojů a vášně. Vládnou nedůvěra a zrada. Toto je první díl dvoudílného vydání.