Král Castaldini vyslal Phoebe k princi Leandrovi, který žije v exilu. Po letech královská rada i on sám dospěli k názoru, že je nejvhodnějším dědicem trůnu. Phoebe se do tohoto úkolu pouští s obavami, protože ji s Leandrem v minulosti spojoval vášnivý vztah, který ji stále bolí.
Delvin Hudson uzavřel s Valérií manželství bez lásky, z čistě praktických důvodů. Po krátké pauze se Valérie do jeho života vrací, a přitom se proměňuje. Z dřívější plaché ženy se stává smyslná a vášnivá milenka, což do jejich dohodnutého sňatku vnáší nečekané city. Delvin se proti tomuto vývoji brání.