V odlehlém horském jezeře plave mrtvé tělo baletky. Nedaleko leží fotoaparát bez majitele, s tajemným číslem vryté do skla objektivu. O několik dní později je v pokoji laciného hotelu objeven zavražděný saxofonista. Stopy vedou k jednomu a tomu samému vrahovi, který policii posílá záhadné zprávy. Detektiv Holger Munch se proto obrátí na ostřílenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou. Společně se snaží vraha dopadnout dřív, než znovu udeří.