Dokáže někdo, kdo žije ve stínu, přinést do života světlo? Morgana z Wenlocku, krásná a pyšná žena, má neobyčejný dar – vidí budoucnost. Její předtuchy, vize a sny jí umožňují varovat před neštěstím, ale ona to vnímá jako břemeno. Obavy z toho, že ji lidé budou považovat za čarodějnici, jen umocňují její trápení. Jedné noci Morgana předvídá příchod temného rytíře a brzy se její vize naplní. Mocný baron Garrick z Abergwynnu ji vyhledá a žádá o pomoc při hledání ztraceného syna. Morgana nemá na vybranou a souhlasí, i když ji tíží neblahá předtucha. Baron jí totiž slíbil za manželku svého bratra, což ona vnímá jako ponížení, nikoliv čest. Zatažena do víru událostí, se Morgana snaží barona nenávidět, ale proti své vůli k němu cítí silné přitažení. Dokáže odolat osudu?