Někdo terorizuje okrajové kruhy chicagské magické scény – lidi, kteří se teprve učí magii a nemají sílu plnohodnotných čarodějů. Někteří z nich zmizeli, jiní zemřeli za záhadných okolností, jako by si sami vzali život. U jedné oběti však vrah zanechal zprávu, kterou dokáže rozluštit pouze Harry Dresden. Když se Harry pustí do vyšetřování, stopy ho vedou k jeho nevlastnímu bratrovi Thomasovi. Aby bratra očistil, musí čelit silným nadpřirozeným nepřátelům a odolat nebezpečnému pokušení. Pokud neuspěje, jeho bratr a mnoho dalších lidí zemře.