V okolí harzského Brockenu se hotely a obce chystají na zvýšený zájem turistů kvůli Valpuržině noci. Do regionu přijíždí i archeoložka Hana Petersová, která chce pokračovat ve studiu Nebeského disku z Nebry – významného a záhadného nálezu z doby bronzové, který je pokladem zemského muzea. Přímo v místě nálezu, v rozsáhlém podzemním jeskynním systému, se skrývá starobylá mocnost, a zdá se, že se zaměřuje právě na Hanu a blížící se čarodějnický rej.