Smrt vůdce jedné z mocných mafiánských rodin rozbila křehkou dohodu o míru. Grimm City se ocitá na pokraji otevřené války gangů. V této vyhrocené situaci, a navíc v době největšího soudního procesu v historii města, se případ chycení nebezpečného vraha, známého jako Drvoštěp, zdá být až odsunut stranou. Inspektor Evans má nelehký úkol – vyšetřování mu bylo svěřeno a musí ho řešit s Ethem Braddockem, bývalým boxerem přezdívaným Bestie, který se sám prohlašuje za ochránce chudinských čtvrtí. Druhý příběh z Grimm City je opět temná detektivka, tentokrát s prvky soudního dramatu. Především však odhaluje město, které je sice jiné, ale možná i překvapivě podobné všem ostatním.