Podzim roku 1583 přináší nad Anglií temné předzvěsti. Neobvyklé astrologické jevy signalizují počátek nové doby a ohrožují trůn královny Alžbety. Stoupenci Marie Stuartovny tajně plánují svržení panovnice a na královském dvoře je objevena mrtvá dvorní dáma s okultním symbolem vyřezaným do kůže. Francis Walsingham, hlava královské zpravodajské služby, pověří svého tajného agenta Giordana Bruna proniknutím do spikleneckých kruhů a získáním důkazů. Bruno je lstivý, ale jeho protivníci jsou stejně prozíraví. Neustále žije v obavách z prozrazení. Důkaz je blízko, ale vražda mladé ženy může být jen střípkem mnohem děsivější pravdy.