Nad ostrovy Moonshae se znovu snáší zlo a probouzejí se dávné, děsivé síly. Temní mágové ovládli Vznešeného krále a na trůn dosadil loutku. Hordy zrůd a nemrtvých, vedené Baalem, bohem smrti a zkázy, ohrožují pokojné obyvatele Ffolku. Současně se mladá druidka Robyn učí ovládat své nové schopnosti a princ Tristan Kendrick bojuje za své dědické právo. Aby zachránili ostrovy, musí se spojit s dětmi Bohyně a postavit se mocným Černým mágům. Osud Moonshae visí na vlásku. Druhý díl této trilogie přináší fantastická stvoření, temné události a neobyčejné příběhy.