Máte pocit prázdnoty? Možná potřebujete gryfa… Lyraz Perelian, čerstvý absolvent Univerzity magických věd, brzy zjistí, že staré rčení má překvapivě blízko k pravdě. Talentovaný mladý mág se nečekaně ocitne v centru spletitých intrik, které ve městě čarodějů snadno rostou. Poté, co je jeho pověst pošpiněna, se vydává na jihovýchod, aby se sám přesvědčil, že Erilian nikdy neexistoval. Co se odehrálo během těch dvanácti let, které Lyraz raději ponechal v tajnosti? A jak se na odlehlém ostrově za Smaragdovým mořem setkal s čarodějem a malým, černým gryfem, který ještě nezvládl létat?