Mahu byl věrným služebníkem krále, ale z vůle mocichtivých dvořanů byl nucen odejít do výslužby. Klid, kterého se tak nechtěně dočkal, přerušila žádost o návrat na dvůr, aby pomohl zachránit Egypt před hrozící katastrofou. Mladý Tutanchamon totiž trpí záhadnou nemocí, zemi chybí dědic a na hranicích se shromažďuje chetitská armáda. Na popud lstivého prvního rádce Ajeha, který je zrádce skrytý pod lidskou tváří, Mahu přijímá nebezpečnou misi. Má se vydat na sever a zjistit, co se chystá v nepřátelských zemích. Během cesty však odhalí tajemství, která by Egypt otřásla mnohem víc než chetitská invaze. Zjišťuje pravdu o Ajehových plánech, odhaluje záhadné zmizení Achnatona a seznamuje se s učením o jediném bohu. Znovu se stává mužem, na kterého se klade naděje celého Egypta. Zároveň se však stává terčem smrtícího nebezpečí.