Desmond Pierce, majetný vlastník kasina a ranče, se nečekaně zaplete do složité situace. Seznámí se s Nicole, okouzlující ženou, která po úmrtí sestry vychovává jejího čtrnáctiletého syna. Identita otce chlapce je záhadou, ale všechny indicie vedou k ranči v Mesa Falls, kde má Desmond podíl. Při hledání pravdy o chlapcově původu Desmond podlehne Nicoleinu kouzlu, ačkoli si neustále opakuje, že se nechce do ničeho vážného zaplétat. Zda se mu podaří změnit svůj postoj a otevřít se novým možnostem, zůstává otázkou.