Fáin Flinn zemřel a jarní vítr rozptyluje jeho popel. Johauna Menhir zdědila po Flinnovi proslulý meč Hadobij. Zarmoucená a plná žalu přísahá pomstu třem vrahům, kteří zabili jejího pána. Nicméně, jako panoška je vázána loajalitou k rodu Penhaligonů. Spolu s přáteli se vrací na hrad Tří sluncí, kde trpaslík Braddok přináší záhadnou skříňku získanou během přepadu dračí skrýše. Na hradě Johauna začíná výcvik v rytířském umění a učí se ovládat mohutný meč Hadobij. Nečekaně selhává magie hradu Tří sluncí a podezření padá na zlého mága Teryla Aurocha. Johauna Menhir se vydává najít Aurocha a zjistit příčinu úpadku magie v Penhaligonu, ale místo toho odhaluje tragický osud dávno zaniklého národa.