Slůně Dumbo se narodilo s tak velikýma ušima, že je může používat jako křídla. Nejdříve se mu všichni smáli, ale pak pochopili, co všechno s nimi může dokázat. Obzvlášť jednou, když jeli do města předvést své cirkusové vystoupení a paní Jumbová se ztratila.