Království Talak, bohaté a ukryté v horách, válku s Ledovým drakem přečkalo bez větších ztrát. Výjimkou je mladý král Melicard, jehož tělo i mysl válka poznamenala. Jeho lstivý rádce, Mal Quorin, v něm neustále živí nenávist k drakům a král se nechává těmito jedovatými myšlenkami ovlivnit. V touze po pomstě nechá Melicard zajmout Temného koně, mocné démické stvoření. Tímto činem však nevědomky propustí Shadea, bytost bez podoby a citů, která se této příležitosti chopí. Shade v sobě překvapivě nalézá vzpomínky na kouzlo nesmrtelnosti, které ho kdysi uvrhlo do jeho trýznivé existence. Nyní ví, kde ležela chyba, a tentokrát ji neopakoví. Nyní, jako nesmrtelná a nesmírně mocná bytost, se chystá svrhnout i samotné bohy. Jediný, kdo ho může zastavit, je Temný kůň. Ale bude jeho magie dost silná? Dokáže překonat všechna úskalí a intriky? Hrozba zániku Dračích říší se blíží.