Kang a jeho drakoniánský regiment stále marně usilují o svůj velký cíl: najít klid v zapomenutém trpasličím městě na dalekém severu. Brání jim v tom krutá zima, hlad a neustálé útoky tisíců goblinů, kteří se je snaží zničit. Drakoniánů je stále méně a Kang se obává, že selže v nejdůležitějším úkolu – ochránit skupinu mladých drakoniánek, vylíhnutých z vajec objevených v dračí sluji pod trpasličími chodbami. Tyto drakoniánky představují naději na pokračování jejich rasy. Situace se zhoršuje, zejména když se goblini začnou chovat jinak – jejich útoky jsou náhle organizovanější a vypadá to, jako by je vedla silná a inteligentní síla.