Před spaním se pohádky dají nejen vyprávět, ale i kreslit a to může být skvělé dobrodružství. Jednoho večera si holčička poprosí tatínka, aby jí nakreslil příběh. Nechce klasické pohádkové postavy jako princezny nebo koně, ale statečného hrdinu – třeba horolezce nebo námořníka. Tatínek začne kreslit a společně s dcerou vymýšlejí, jaké výzvy hrdinu čekají. Jejich povídání se střídá s obrázky a postupně se rodí napínavý příběh, který se odehrává nejprve ve vysokých horách a pak na divokém moři. Konec příběhu zůstává do poslední chvíle otevřený!