A se od narození každé ráno probouzí v cizím těle. Vždy věřil, že je v tomhle osamocený. Brzy ale zjistí, že existují i další lidé s podobným osudem. Po rozchodu s Rhiannon ho trápí osamělost a touha ji znovu potkat. Společně s Rhiannon a Nathanem, který se skrývá pod identitou reverenda Poolea, se snaží pochopit podstatu duše, co nás činí lidmi, a především, co je to láska.