Král Lief a jeho družina hledají další úlomek legendární Pirranské píšťaly – jediné zbraně, která může porazit Pána stínů. Mezitím v Delu, kde zůstali jejich blízcí, se šíří zvěsti, roste nedůvěra a objevují se zrádci. Společníci pokračují v cestě k záhadnému ostrovu Auronů, i přes varování před strašlivými nástrahami. Některým nebezpečím se však nedá předcházet.