Po událostech popsaných v knize "Conan: Acheronská dýka" prchají Conan a Dareena z města Erúk. Jejich útěk je zavede do vzdálených Himálají, kde se snaží zabránit čaroději Rahmazoolovi v získání bezmezné moci. Rahmazool využívá starou knihu kouzel a jeho plány ohrožují celý svět. Na cestě k nim přistoupí turánský princ Yimazil, motivovaný touhou po odplatě za smrt svých lidí. Conan však zatím netuší, že tentokrát čelí nepříteli, který ho může překonat.