V odlehlé kalifornské krajině se nachází ústav, kde doktor Zorn využívá pokročilé biochemické metody k léčbě lidských nedokonalostí. Sem přijíždí Tonio Presto, nejslavnější komik filmového světa, s neobvyklým požadavkem. Trápí ho, že jeho úspěch a bohatství jsou založeny na jeho trpasličím vzrůstu a vzhledu. Nechce být navždy vnímán jen jako tragikomický šašek a touží po svobodě tvořit a žít podle vlastních představ. Doktor Zorn ho skutečně vyléčí. Presto se stává běžným mužem, ale ztrácí svou jedinečnost a s ní i lukrativní smlouvu s filmovou společností. Nyní, anonymní a bez výsad, poznává tvrdou realitu života. Cesta zpět k uplatnění jeho talentu je plná překážek a boje o přežití proti těm, kteří ho kdysi znali a využívali. V tomto boji se kolem něj shromažďuje věrná skupina přátel, kteří mu pomáhají čelit nepřízni osudu. Dílo, které Presto vytvoří, se tak stává hlasem všech obyčejných lidí.