Rodinné problémy přimějí Nata Jessela znovu vyrazit na cestu. Nejprve se snaží najít přeživší z havarovaného letadla v odlehlé oblasti, kde žijí indiáni. Zde si pořídí malamuta jménem Lord a společně pokračují do Cedar City. Aljašský pes se v Utahu a Arizoně potýká s horkem, stejně jako Nat s různými komplikacemi, které Lord způsobuje. Oba ale především řeší, zda se vrátit do Kanady, nebo zůstat na americkém Jihozápadě, kde Nat vlastní své oblíbené Údolí nejčistších radostí.