Příběh se odehrává v bouřlivých letech po roce 1989. Knihovník František Kliha, mladý muž, prchá před uspořádaným životem své zámožné rodiny – a především před konflikty s otcem – a začne sezónně pracovat jako pomocný dělník v cirkuse. Zde se seznámí s ředitelem, jehož život poznamenaly praktiky normalizace, a spřátelí se s dalšími zajímavými lidmi, jako je ředitelova dcera Helena, artistka Olga a domptér Jaspers. V atraktivním prostředí na Františka zapůsobí ředitel, který je povahově zcela odlišný od jeho otce, funkcionáře, a ani jejich osudy si nejsou podobné. Po politických změnách se role obrátí, Františkův otec se ocitne ve ztrátě, ale rychle se zorientuje a začne podnikat. Příběh je protkán milostným vztahem Františka a rozvedené Gordany, která ho zachrání před nebezpečím ze strany místních mafiánů, kteří kryjí vraha.