Soukromá vyšetřovatelka Charlie Davidsonová, která se specializuje na paranormální případy, se vrací do akce v Novém Mexiku. Pronásledují ji děsivé vzpomínky na Reyese Farrowa – muže s neodolatelným vzhledem a temným tajemstvím, syna samotného Satana. I když ho uvěznila v lidském těle, klid mít nebude. Charlie se musí současně vypořádat s vyšetřováním zmizení manželky, nepříjemným lékařem, starostmi svého otce a nebezpečnou motorkářskou bandou. A to vše při neustálém popíjení silné kávy, aby zahnala noční můry.