Ray Ames vedl osadnickou karavanu po známé „komančské cestě“ z Texasu do Kalifornie. Když se tentokrát u Grey Bear Water ujal vedení, čekalo ho nepříjemné překvapení. Doprovodnou eskortu velel John Clymer, muž, kterého Ames hluboce nenáviděl. Clymerova zásluhou byl Ames vyhozen z armády. Situaci navíc komplikovala přítomnost půvabné Eve Fountainové. Stará nevraživost mezi oběma muži znovu vzplanula a brzy bylo zřejmé, že cesta skončí pro jednoho z nich smrtí.