Ocelová horda, fanatická armáda vedená válečníkem, který se prohlašuje za boha, zničila Ctihodné království a postupuje Dálným západem. Temný rytíř Kehlbrand je nezastavitelný, snad s výjimkou Vélina Al Sorny. Vélin znovu získal svou moc, ale jeho nová píseň je temná, plná nenávisti a touhy po krvi. Ačkoliv mu v boji pomáhá a činí ho neporazitelným, Vélin se bojí, že se proměňuje v monstrum. Zatímco hledá způsob, jak se od své zlé písně osvobodit, prchá s přáteli a rostoucí armádou Kehlbrandových nepřátel stále dál na jih. Příběh plný zvratů a napětí vrcholí finálním střetem, kde se utkají síly tygra a vlka.