Phillip Quinn, posedlý kariérou, čelí nečekané změně, když do jeho života vstoupí malý Seth, opuštěný chlapec, kterého si adoptuje. Přestože Seth naruší Phillipovy plány, postupně si k němu vybuduje silné pouto. Idylku nově vzniklé rodiny však zkomplikuje příchod cizinky, která se do města sjíždí psát knihu. Její pozornost se však zaměřuje především na Setha. Tato záhadná lékařka skrývá tajemství, které by mohlo ohrozit Sethův nový domov.