Král Piktů Bran Mak Morn zvedá meč do boje proti římským vojákům, které nenávidí. Ale nikdo neví, že se ve skutečnosti brání mnohem děsivějšímu zlu než římské legie. Soupeřem jsou jeho vlastní noční můry, děsivé vize, které ho pronásledují i ve dne. A jednoho dne se tyto vize stanou skutečností – Bran Mak Morn bude muset čelit nepříteli, který se skrývá v temných jeskyních pod zemí.