Média ho přezdívají Krysař, protože po celém západním pobřeží, od San Diega až po Seattle, mizí děti. V jejich postýlkách nacházejí jen levnou flétnu. Zdá se, že za tím stojí tajná organizace, která se nelegálně zabývá adopcemi. Detektivové Boldt a Matthewsová se snaží odhalit složité spiknutí, které ničí životy a vyvolává strach ve městech.