New York. Tito, mladý muž z Kuby, pilně rozváží balíčky – obyčejné iPody – pro záhadného staršího muže. V nově vyhlášené válce proti terorismu však tyto zdánlivě nevinné předávky neuniknou pozornosti. Armádní veterán Brown a jeho neochotný společník, překladatel Milgrim s problémy s drogami, se pouští po Titově stopě. Současně v Los Angeles novinářka Hollis Henryová píše reportáž o nové umělecké vlně, která město zaplavuje podivnými, virtuálními vizemi. Její skutečný úkol je však jiný a Hollis se zaplétá do nebezpečné hry se starými agenty, která směřuje k tragickému závěru.