Bakly, znavený životem, dorazil do Grafzatzy, jednoho z největších a nejbohatších měst Crambijské říše. Jeho cílem je pomoci osobě, na které mu záleží, a zároveň splnit drobnou službu. S jeho jedinečným talentem a bezstarostným přístupem k budoucnosti dělá to, co mu jde nejlépe. Mladá baronesa Münchauzen se snaží obnovit zchátralé panství svého děda prostřednictvím obchodních dohod s vlivnými šlechtici a obchodníky. Ve skutečnosti však skrývá svou pravou identitu a zapojila se do nebezpečné hry s magií. Velmistr Rumělkového klanu se snaží rozluštit tajemství starobylého magického artefaktu, v naději, že ho využije jako zbraň v nadcházející celosvětové válce.